2024年9月全国乘用车市场运行特征分析

9月全国狭义乘用车零售 211万辆，同比增长 5%，环比增长 11%。随着国家报废更新政策及各地方以旧换新置换政策稳定发力，大力拉动车市增长，叠加“中秋”及“十一”节日效应， 9月车市零售呈较强增长态势，“金九”效果突出。近期股市上涨的财富效应显著，长期向好的股市必然为车市带来持续增长的动力。 9月乘用车市场的特征：一、 9月总体乘用车的批发创出当月历史新高；总体乘用车和出口以及新能源车的生产、批发、零售、出口均创出历史月度新高。；二、新能源车国内零售渗透率连续三个月突破 50%， 9月达到 53.2%，较 2023年 9月增 16个百分点， 渗透率保持高位 ；三、价格战趋稳， 7-9月降价促销明显少于 2-4月的频次；四、 9月新能源零售环比 8月增长 10%是近期较强的表现，体现国家报废更新政策的市场反馈良好；五、批发与零售走势均较强，渠道库存仍处下降，流通生态趋稳；六、 9月高低两端细分市场增长较好，国家以报废更新拉动经济型电动车市场增长，弥补了季节性波动曲线，地方置换补贴拉动中高级细分市场增长较好。 一、 2024年乘用车 市场总体走势 1. 近年狭义乘用车零售走势 2024年乘用车国内零售呈现 3-9月的持续上升态势， 9月全国狭义乘用车零售 211万辆， 同比增 5%，环比增长 11%， 3月后首次正增长。 2023年车市零售一路走强，今年 5-9月超过 3月零售是很好的走强特征，但去年 9月超 3月 43万台， 今年也实现了 9月较 3月增 42万的强增长，年内走强态势基本延续。 9月全国狭义乘用车零售 211万辆，同比增长 5%，环比增长 11%；今年以来累计零售 1558万辆，同比增长 2%。其中 9月常规燃油车零售 99万辆，同比下降 22%，环比增长 12%； 1-9月常规燃油车零售 844万辆，同比下降 16%。 9月国内新能源车零售渗透率 53%。 。 因 2023年春节属本世纪最早，因此 2024年年初 1月零售表现很强，主要是基数因素。 5-8月的负增长 3%压力较大， 9月的增长较强，环比尤其突出，在国家近千亿的报废更新等支持下，未来仍有恢复较好增长的潜力。 2. 近年狭义乘用车批发走势 9月全国乘用车厂商批发 251万辆，同比增 2%，环比增 16%。今年以来累计批发 1838万辆，同比增长 3%。受车企补库的促进， 9月乘用车批发创出新高。 。 9月全国乘用车厂商批发 251万辆，同比增 2%的走势较强，创出历年 9月的新高。。 1-9月销量 1845万台的增长 4%的表现创历史新高的表现较强。 3. 近年狭义乘用车生产走势 9月乘用车生产 242万辆，同比下降 1%，环比增 12%。 9月乘用车生产较历史同期高点的 2023年的 244万辆减少 2万辆。。 1-9月乘用车生产 1825万台，同比增长 3%； 9月 243万台，同比持平 %。目前乘用车生产能力超强，但 6-9月还是比较克制的。 9月部分主力企业强力调整生产稳库存，确保经销商体系的库存均衡，尤其随着美联储加息和上游资源价格下降趋势，新能源车产销相对谨慎。 4. 产销库存月度变化特征 由于 9月厂商生产仍相对谨慎，批发偏低，形成了月度厂商产量低于批发 8万辆，而厂商月度国内批发低于零售 4万辆的旺季厂商全面去库存走势，连续 7-9月渠道去库存 34万台明显改善了经销商运行压力。由于合资车企持续去库存趋势，因此近期总体的生产谨慎， 1-9月厂商库存下降 24万辆（去年同期下降 5万辆）。总体乘用车国内渠道库存下降 66万辆（去年同期下降 9万辆）。 5. 狭义乘用车促销走势 A、新能源车促销力度大幅增长 新能源车的促销逐步达到高位。近几个月的促销持续加大，随着降价的推动， 4月后新能源车促销力度下降明显，而春季降价后的新车到位，促销必然下降，目前已经回到 2021年 9月后的正常促销水平。 B燃油车促销走势 传统燃油车的促销在 2023年 8月开始大幅上升， 2024年 2月环比相对降低到 18.2%， 3-6月回升，目前 7-9月处于 22%的近期高位水平。 C豪华车促销走势 虽然消费升级推动高端需求较强，但由于新能源的分流， 7月豪华车促销力度持续增大到 25.1%，处于历史新高水平。随着宝马减产稳价， 8月豪华车促销降到 24.3%， 9月回升到 24.9%。 D主流合资车促销走势 合资促销剧烈增长，从 2023年的 13%的低位，今年进一步提升， 8月突破 22.9%,9月企稳在 22.6% 8自主燃油车促销走势 自主车企近几个月的促销总体稳定，由于自主的新能源促销小于燃油车，出口占比增大，因此总体促销相对稳定。 F、燃油车促销力度跟踪 合资车企的各车系的走势分化，欧系和韩系的市场走势不强，促销力度最大，日系前期较小，近期增大明显。 近日合资车企的促销力度的大幅增长，前期比较坚挺的像德系、日系品牌等都面临着价格促销的进一步的加大现象，尤其相对于去年 9月份相比，经过一年的变化，整个德系、日系从促销相对比较温和，到现在逐步的跟上了韩系、美系的促销力度，形成了合资品牌促销全面暴增的局面。这里体现了合资品牌从过去的二线品牌的竞争压力比较大，目前到一线品牌竞争压力也是急剧的加大，导致合资品牌基本就没有太多能挣钱的品牌。合资车企面临的严峻的压力挑战。 6. 狭义乘用车各级别增长特征 2024年9月乘用车零售增速稍高于批发。由于燃油车较弱带来9月轿车需求占比下降。9月轿车零售低于SUV零售，轿车中主要是高端B级轿车表现较好，A00级轿车销量回升，但A0级轿车销量损失较大。 SUV市场高端化较强，B级和C级的SUV同比去年较强。 7. 狭义乘用车国别增长特征 9月主流合资品牌零售 48万辆，同比下降 27%，环比增长 7%。 9月德系品牌零售份额 16.6%，同比下降 3.5个百分点；日系品牌零售份额 12.6%，同比下降 4.2个百分点；美系品牌市场零售份额达到 5.7%，同比下降 2.9个百分点。 自主品牌在新能源市场和出口市场获得明显增量，头部传统车企转型升级表现优异，奇瑞、吉利、比亚迪、长安、长城等传统车企品牌份额提升明显。 8. 2024年品牌产销特征 9月行业分化加剧，原有的品牌价值体系变化。合资车企的产销走势压力巨大，尤其是零售的剧烈下滑，合资品牌产业链遭遇严峻的危机。 9. 全国新能源渗透率 -批发 9月新能源车厂商批发渗透率 49.1%，较 2023年 9月 33.9%的渗透率提升 15个百分点。 。 9月，自主品牌新能源车渗透率 64%；豪华车中的新能源车渗透率 40%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有 6.2%。 9月传统车厂家批发同比下降 11%，而新能源车零售同比上升 54%，增速差距 65个点，燃油车压力较大。 11.全国新能源渗透率 -零售 9月新能源车国内零售渗透率 53.2%，较去年同期 36.9%的渗透率提升 16.3个百分点。 9月国内零售中，自主品牌中的新能源车渗透率 74.9%；豪华车中的新能源车渗透率 33.5%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有 7%。 。 9月传统车零售同比下降 18%，而新能源车零售同比上升 57%，相差 75个点，燃油车税负重，压力较大。

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