震荡下行！两大板块逆势爆发

今日早盘，A股继续小幅震荡调整，截至午间收盘，创业板指、科创50、上证50、沪深300等指数均跌超1%。两市成交略有萎缩，但半日成交仍超过万亿元。盘面上，消费电子、房地产、飞行汽车、玻璃基板等板块涨幅居前，保险、煤炭、石油、电力等板块跌幅居前。A50指数期货盘中跳水。AI促消费电子稳步增长消费电子概念早间继续走强，AI手机PC方向领涨，板块指数高开高走，盘中放量大涨逾3%。格林精密开盘后仅约6分钟就直线20%涨停，这已是其连续第2日涨停，股价创3年多来新高，长盈精密、中国长城等亦强势涨停或涨超10%。折叠屏、AI眼睛、智能穿戴、元器件等消费电子细分板块也均大幅上扬，星星科技、TCL科技、万润科技、欧菲光等批量涨停。随着生成式AI技术的爆发，AI PC、AI手机、AIoT设备和智能座舱等产品线均展现出强劲的增长势头。这一趋势意味着，消费者将迎来一波全面的智能化设备更新潮。当地时间10月28日，随着iOS更新版本的推送，苹果的Apple Intelligence正式上线。根据官方信息，苹果的AI核心功能包括了写作、照片处理以及语音助手的改进。四季度，中国手机厂商荣耀、vivo、OPPO等也纷纷推出各自的新款AI智能手机。IDC预计，2024年中国市场AI手机份额将迅速增长，到2027年占比将超过50%。IDC还预测，2024年全球GenAI智能手机的出货量将同比增长363.6%，达到2.342亿部，占2024年整个智能手机市场的19%。到2028年，GenAI智能手机出货量将达到9.12亿部，2024年—2028年的复合年增长率为78.4%。PC方面，Counterpoint预计，到2027年AI PC将占整个PC市场的四分之三，2023年—2027年期间将售出近5亿台AI PC。2024年第三季度的全球PC出货量达到6530万台。天风证券指出，受益于新款旗舰手机发布、双十一消费节等因素影响预计行业终端销售额环比持续增长，优先被消费者接受的AI终端，有望成为新的爆款应用。预计人工智能、卫星通讯、MR将是较大的产业趋势，产业链个股有望随着技术创新的进度持续体现出主题性机会。飞行汽车爆发在即飞行汽车概念低空高走，板块指数盘中一度直线拉升，由跌逾1%快速拉涨近3%。华密新材盘中一度触及30%涨停，创历史新高（复权）；建新股份只用不到10分钟就有跌逾2%，拉升至20%涨停；山河智能、中信海直、万丰奥威、光洋股份等均直线封涨停。低空经济板块盘中也快速直线拉升由跌转涨。宝利国际20%涨停，股价创近1年新高，天融信、东安动力、上工申贝等近20股涨停或涨超10%。近年来，在政策支持、技术突破、资本涌入的共同推动下,低空经济正逐步成为我国经济增长新引擎。伴随市场的强劲增长,低空经济的细分领域也越来越多,其中飞行汽车尤其受到关注。据小鹏汇天消息，小鹏汇天“陆地航母”分体式飞行汽车即将亮相2024年中国航展。11月12日，将在斗门莲洲展示区进行全球首次公开飞行；同时，“陆地航母”也将在珠海国际航展中心8号馆进行静态展示。10月27日，小鹏汇天飞行汽车智造基地在广州正式动工，这是全球首个利用现代化流水线进行大规模量产的飞行汽车工厂，将用于生产分体式飞行汽车“陆地航母”的飞行体部分，规划年产能1万台。为了规范和助力低空经济发展，此前广州市人大常委会在官网公布了《广州市低空经济发展条例（草案修改稿·征求意见稿）》，向社会各界公开征求意见。拟于2024年11月进行第二次审议并交付表决。据中国民用航空局数据，2025年中国低空经济的市场规模有望达到1.5万亿元，到2035年更是有望达到3.5万亿元。另据粤港澳大湾区数字经济研究院数据，到2025年，低空经济对中国国民经济的综合贡献值将达3万亿至5万亿元。中信证券表示，低空经济发展进入战略机遇期，eVTOL作为低空经济重要载体之一，是全新增量市场。技术上，eVTOL立足电动车/无人驾驶/5G等技术之上，技术成熟度超出市场预期。政策上，全球政策支持共振，低空成为大国博弈重要一环。责编：梁秋燕校对：高源

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