中兴通讯，罕见涨停！什么信号？

今日，A股两极分化，白马蓝筹股大幅回调，上证50指数低开低走，盘中一度跌近2%，科技成长股则强势攀升，科创50指数高开高走，放量大涨逾4%，创业板指也大涨近2%。两市成交略有萎缩的趋势，但1小时成交仍超万亿元。盘面上，次新高、芯片、信创、BC电池等板块涨幅居前，种业、保险、酿酒、煤炭等板块跌幅居前。中兴通讯罕见涨停，半天成交接近83亿元，涨停板上还有近35亿元资金排队等待买入。最近，中字头的自主可控频频走牛，此前中国长城连续拉板，中国软件也是持续走牛，中科曙光创历史新高。芯片股全线走强芯片概念股早间全线走强，板块指数高开高走，放量大涨近5%，连续第6日上涨，创3年多来新高，并逼近历史最高点。个股掀起涨停潮，兆日科技、润欣科技、国芯科技等批量20%涨停，甬矽电子、有研新材、高斯贝尔等近40股亦涨停或涨超10%。光刻机、先进封装、存储芯片、汽车芯片等细分板块也强势上攻，大港股份、晶方科技、海立股份、百傲化学等批量涨停。消息面，上周末，武汉经开区发布消息，由东风汽车牵头组建的湖北省车规级芯片产业技术创新联合体发布高性能车规级MCU芯片——DF30 ，填补国内空白。DF30芯片是业界首款基于自主开源RISC-V多核架构、国内40nm车规工艺开发，全流程国内闭环，功能安全等级达到ASIL-D的高端车规MCU芯片，已通过295项严格测试，适配国产自主AutoSAR汽车软件操作系统，可广泛应用于动力控制、车身底盘、电子信息、驾驶辅助等领域。此外，据外媒报道，近日，美国众议员要求荷兰阿斯麦、日本东京电子、美国应用材料、美国泛林集团及美国科磊等半导体设备公司提供中国客户名单及销售情况。报道还称，美国商务部致函台积电，对运往中国的某些7纳米或更先进设计的复杂芯片实施出口限制。这些芯片可用来驱动人工智能加速器和图形处理器(GPU)。台积电对于此消息并未直接予以否认，台积电回应表示：“对于传言，台积电公司不予置评。公司遵纪守法，严格遵守所有可使用的法律和法规，包括可适用的出口管制法规。”东莞证券认为，展望四季度和2025年，随着行业旺季到来和内资晶圆厂产能扩充持续推进，预计半导体行业景气度有望持续回升，或可关注当前景气度相对较高、且三季度业绩表现出色的半导体设备、封测、CIS等细分板块。化债政策利好信创产业信创概念早间也集体拉升，板块指数同样高开高走大涨近4%，连续第4个交易日创历史新高。中电兴发、东华软件、中安科等多股开盘一字涨停，浙大网新、新炬网络、海量数据等近30股涨停或涨超10%。互联网、工业软件、国资云、云计算等相关板块也跟随大涨，三六零、云赛智联、用友网络、中科金财等批量涨停。上周末，十四届全国人大常委会第十二次会议表决通过《全国人民代表大会常务委员会关于批准<国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案>的决议》，推出了近年来力度最大，规模合计达10万亿元的化债政策。市场普遍认为，随着政府化债及更积极财政政策的落地，预计政府信创采购将从2024年四季度开始快速回暖。实际上，今年下半年以来，信创需求加速落地，需求进入爆发期，多地密集披露信创招标信息，杭州市萧山区政务云信创改造项目，预算1315万元；南通市第一人民医院信创终端替换等项目，预算1122万元；上交所采购信创服务器，预算8520万元……艾媒咨询数据显示，2023年中国信创产业规模达20961.9亿元，预计到2027年将达到37011.3亿元，市场释放出巨大活力，“大信创”时代已经到来。中信证券指出，通过对信创历史政策的复盘和梳理，认为当前信创发展已进入2.0时代的全面落地期，行业信创逐步加速，与党政信创形成双轮引擎。从发展方向来看，党政信创走向“宽”与“深”，行业信创以金融、电信等为代表，逐步迈向全面推广。在超长期国债等潜在信创资金支持、安全可靠测评佐证品类替代能力的背景下，信创产业新一轮机遇涌现。责编：陈丽湘校对：冉燕青

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