受益锗价上涨？两连板牛股最新回应

因锗产品价格上涨，云南锗业（002428）近两个交易日连续涨停，近两个月累计涨超50%。云南锗业11月3日晚间发布公告称，公司业绩除受价格影响外，还受产品销量、成本等多重变量因素的影响，请投资者注意投资风险。此外，云南锗业还透露公司正在筹划两项资本运作事项，均涉及旗下负责化合物半导体材料生产的子公司鑫耀公司。回应锗价影响自6月初至10月末，受短期市场供需变化影响，云南锗业的主要产品材料级锗 产 品 价 格 出 现 快 速 上 涨 。根 据 亚 洲 金 属 网公开信息，区熔锗锭报价平均价（最高价和最低价平均值）由6月初的9900 元/公斤上涨到18700元/公斤，短期内出现较大幅度上涨。受此影响，云南锗业业绩也出现大幅跳升。上市公司10月27日晚间披露的三季报显示，云南锗业2024 年前三季度公司实现营业收入5.03亿元，同比增长近7%；归母净利润 2947.45 万元。同比扭亏为盈。其中，在锗 产 品价格明显上涨的第三季度，云南锗业实现净利润3871.89万元，同比增长1518%。就此，云南锗业在今日公告回应称，产品价格的上涨对公司业绩确实产生积极影响。不过，云南锗业进一步强调，“公司业绩除受价格影响外，还受产品销量、成本等多重变量因素的影响，敬请投资者注意投资风险。”据了解，云南锗业以上论断主要来自几个方面：第一，产品的平均报价并不等于期间实际成交均价，且公司在价格上涨前签订的订单价格系根据当时市场价格确定。云南锗业实际成交均价难以达到上述公开报价。第二，当前锗金属价格上涨的情况下锗原料价格也随之大幅上涨，导致云南锗业产品原料成本也随之上升。第三，锗金属价格短期内大幅上升，对下游客户的采购积极性造成了一定影响。据悉，2024 年前三季度云南锗业材料级锗产品（锗金属）销量较上年同期下降。锗早期主要用于生产二极管和PET催化剂，随着新应用领域的发展，锗主要消费领域逐步转移到光纤、红外和太阳能领域。以云南锗业为例，该公司产品即包括以太阳能锗晶片为主的光伏级锗产品，以及以红外级锗单晶及毛坯为主的红外级锗产品。渤海证券分析师张珂最近发布的研报介绍，全球锗生产主要集中于中国和俄罗斯，中国是全球锗最大生产国，2023年锗被列入我国的战略性关键矿产。研报提出，整体看，锗供给较为刚性，锗价具备较大弹性；而需求增长下锗价中枢有望提升，预计2026年全球金属锗供需缺口将扩大到到22.6吨，锗价有望强势运行。筹划两大事项值得注意的是，除了上述围绕产品业务端的风险提示，云南锗业还透露正在筹划两项资本运作。首先，云南锗业拟对控股子公司中科鑫圆、鑫耀公司进行整合，以提高公司内部产业协同效应，进一步降低生产成本。据公司介绍，整合完成后中科鑫圆将成为鑫耀公司全资子公司。公司对鑫耀公司、中科鑫圆控制地位不变，且合并报表范围不会发生变更，整合不构成重大资产重组。其次，鑫耀公司正在筹划以增资扩股方式引入新的投资者，投资意向方为国内相关产业投资基金。云南锗业介绍，目前关于增资扩股的交易方案内容尚未确定，商业谈判还在进行中，除保密协议外，目前公司与投资意向方尚未签署任何合作协议。该事项不会影响公司对鑫耀公司的控制权，公司合并报表范围不会发生变化。鑫耀公司全名为云南鑫耀半导体材料有限公司，主要负责云南锗业的化合物半导体材料生产，该类产品应用领域丰富多元。云南锗业方面此前在接待调研时曾表示，子公司化合物半导体材料产品为砷化镓晶片、磷化铟晶片。其中，磷化铟晶片主要用于生产光模块中的激光器、探测器芯片，下游主要运用于 5G通信/数据中心、可穿戴设备等；砷化镓晶片主要用于射频器件产品、激光器件等，下游可运用于手机及电脑、通信基站、无人驾驶、新一代显示（Mini LED、Micro LED）。

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